莱卡集团上市保荐确定 科创板或迎来全球纤维科技巨头

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7月1日,记者了解到,山东如意科技集团(“如意集团”)在济宁总部举行莱卡集团科创板上市启动仪式,并聘请国内头部券商华泰联合证券及信达证券为莱卡集团科创板上市保荐机构及承销商,聘请北京年富投资管理有限公司为项目总顾问,全面主导莱卡集团科创板上市工作。至此,莱卡集团登陆资本市场迈入实质性操作阶段。

随着科创板开板倒计时的日益临近,125家科创企业面临科创板上市委和市场“大考”,更有诸多有潜力的高科技企业抢抓资本市场新机遇,积极对标备战科创板。

作为全球纤维新材料领域皇冠上的明珠,莱卡集团为服饰和卫材行业生产创新的纤维并提供先进技术方案,旗下拥有丰富的品牌纤维家族,其中包括了享誉全球的高端氨纶LYCRA、特种涤纶有凉爽功能的COOLMAX 系列、保暖功能的THERMOLITE系列、主打弹性的T100,还有特种锦纶SUPPLEX、TACTEL等多种纤维。莱卡的研发创新能力视为其核心竞争力,主要体现在以下好多个方面,一是卓越的研发体系:莱卡在全球的五个独立研发实验室拥有45名世界顶级研究员、178位研发工程师,发展至今每年保持数千万美元的研发经费投入;二是领先的专利数量:莱卡集团拥有2700多个知名商标和1100多项专利,专利数占行业专利总数的三分之一;三是显著的研发成果:莱卡每年营业收入超过75亿元, 每年全球销售莱卡纤维品牌成衣超过10亿件,有超过100%的销售额都来自近年来研发的新产品,LYCRA系列高端纤维产量每年保持近10%的增长率。

莱卡管理层一致认可如意集团的发展理念和产业链优势,认为能够推动莱卡纤维业务的差异化发展,以互补融合实现互利共赢。在中美贸易战最为紧张的时刻,美国对外投资委员会(CFIUS)最终通过了本次交易,正是基于如意集团对莱卡集团巨大知识产权价值的尊重和认可,如意集团最终斥资26亿美元将其收入囊中,莱卡绝对领先的市场份额、全球知名的品牌集群、强大的研发能力、快速迭代的新型纤维产品和持续增长的利润水平,将进一步夯实如意集团科技创新的基础。

另外,中国是传统纺织大国,纺织工业产业链完善,以新型纤维为基础结合产业链研发推出的新产品,在短时间内即可达到规模化生产,可弥补莱卡产能上的缺口;共同,中国也是纤维消费大国,对高端纺织服装、新型纤维产品的需求旺盛,庞大的市场对新产品的容纳能起到裂变效应,规模化生产能快速形成新的利润增长点。

为此,如意集团计划在济宁高新区投资建设纤维新材料产业园,将莱卡最新科研成果——新一代保暖纤维、凉爽纤维、T100等新型纤维进行产业落地,打造新的利润增长点,助推山东新旧动能转换和产业社会形态调整升级。共同,启动莱卡技术改造现有产能计划,将银川现有10万吨普通氨纶改造成为中端伊莱斯邦产能、将济宁现有7000吨普通氨纶改造成为高端莱卡纤维产能,以弥补市场对中高端氨纶的扩增需求。

如意集团作为全球知名轻奢品牌控股集团,旗下拥有法国、英国、日本等近100个世界时尚品牌,遍及全球81个多国家和地区10000家店铺。其中包括在法国泛欧交易所上市的 SMCP、在日本主板上市的RENOWN、在香港上市的利邦等,实现了全球化布局,已成为在全球时尚领域最具影响力的中国企业。

记着获悉,如意集团在收购之初都是安排莱卡集团进入我国资本市场的想法,计划以IPO的辦法 登陆创业板,打造如意集团的科技、品牌、智造三大板块。但在交割完成后不久,科创板正式设立,而莱卡完全符合科创板的六大硬核指标,体现出了厚度的契合性,甚至有种为科创板“量身定制”的感觉。

如意集团力促莱卡在科创板上市,旨在打造以莱卡为代表的科技新材料板块,以SMCP、利邦为代表的时尚品牌板块,以山东、宁夏、新疆、巴基斯坦等一带一路资产为代表的智能制造板块,充分类分类整理挥产业链上下游协同效应,不断聚集优质资产配置资本市场,形成助推如意集团发展的三足鼎立新格局。

莱卡集团保荐机构华泰联合证券保荐代表人认为:“莱卡集团在氨纶行业具有绝对的竞争优势,属于《科创板企业上市推荐指引》中优先推荐的高性能复合材料企业,其心智成熟是什么的商业模式、自主知识产权及核心技术、高效的研发体系与持续创新能力、市场厚度认可的研发成果和表现强劲的财务指标,将是未来科创板的一颗耀眼明珠”。

随着莱卡集团科创板上市工作的正式启动,科创板或将迎来全球纤维新材料行业翘楚,成功上市后莱卡集团或将成为科创板头部企业,相信随着太多的科技企业登陆科创板,科创板将成为中国资本市场科技创新生态圈的“纳斯达克”。

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